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Les agents du FBI, Maggie Bell et Omar Zidan font équipe depuis peu mais forment un duo de talent qui a pour but d'enquêter sur les affaires les plus dangereuses de New York, et ce, qu'il s'agisse de terrorisme, de kidnappings, d'alertes à la bombe ou encore de meurtres. Dans leurs tâches, ils sont dirigés par l'agent et profileuse Mosier et aidés par Jubal Valentine et l'analyse et technicienne Kristen Chazal.
A la suite du départ de l'agent Mosier, Isobel Castille prend en charge la direction du FBI de New York. L'équipe est complétée par un nouvel agent, Stuart Scola, qui accompagne l'ex-analyste, Kristen Chazal, qui a obtenu son badge à la suite de sa formation. Ensemble leur mission reste la même, protéger la ville et mettre fin à tous les dangers qui peuvent guetter les habitants de la Grande Pomme.
L'équipe accueille un nouveau membre alors qu'ils continuent d'enquêter sur des affaires d'une ampleur considérable, notamment le terrorisme, le crime organisé et le contre-espionnage.
