1958, Harmony Falls : Quatres jeunes font une course de voitures sur une route déserte la nuit. L’une d’entre elle déraille. La voiture s’arrête devant une météorite dans les bois, et Vandal Savage. Il dit avoir été attiré par la météorite.
Les Légendes arrivent à Harmony Falls, dans l’Oregon. C’est une ville très conservatrice. Il y eu plusieurs meurtres et disparitions depuis peu. Les Légendes vont enquêter sur les meurtres pour remonter à Savage. Pour ce faire ils se fondent dans la masse : Ray et Kendra en jeune couple emménagent en ville, tandis que Martin et Sara, engagés à l’asile de la ville, se font passer pour un docteur et son assistante. Jefferson va rôder en ville. Léonard accompagne Rip chez le shérif en tant qu’agents spéciaux du FBI. Plus tard dans la journée, Jax, Martin, Sara déjeunent en ville. Jax reconnait une jeune fille, d’après sa photo dans le journal. Son petit ami a disparu. Sara et Martin retournent à l’hôpital. Jax va parler à la jeune fille, Betty. Elle l’invite à sortir le lendemain soir. A l’hôpital, Martin envoie Sara chercher les dossiers des internés les plus violents. Au bureau elle aide une infirmière à se débarrasser d’un docteur trop insistant. Pour la remercier elle lui fait une visite guidée. Une aile est verrouillée, une photo de Savage habillé en docteur est affichée sur le mur.
Ray et Kendra emménagent dans leur nouvelle maison. Tout heureux ils dansent dans leur nouvelle maison provisoire. Plus tard, on sonne la porte. C’est la voisine et son mari Curtis Knox venus se présenter. Curtis est Savage. Il ne reconnait pas Ray. Il les invite à un cocktail. Savage croit que Kendra ne l’a pas reconnu.
Les Légendes regroupent leurs informations au Waverider et s'organisent.
Pendant que Kendra et Ray sont au cocktail de Savage, Sara fouille l’asile à la recherche d’indices sur ce que trame Savage. Kendra et Ray se séparent pour fouiller la maison de Savage. Sara boit et discute avec l’infirmière. Cette dernière est lesbienne. Cependant cela n'est pas accepté en ville. Martin les interrompt quand l’alarme sonne. Pendant ce temps Savage discute avec Kendra. Il sait qui elle est. Il lui demande si elle croit aux vies passées, à la fatalité. Son téléphone sonne. Il part pour l’asile, sous prétexte qu’un de ses patients a besoin de soins urgents. Il apparait ensuite à l’asile, dans la partie sécurisée, il entre dans une cellule où sont enfermés les disparus devenus des monstres ailés.
Le lendemain The Atom s’introduit dans le bureau de Savage, chez lui. Il trouve la dague. Kendra fait le guet. Savage arrive. Il entre dans le bureau quand The Atom s’en va, miniaturisé.
La nuit, à l’hôpital, Sara continue sa discution avec l’infirmière. Elles s’embrassent mais Sara s’enfuit. Jax sort avec Betty. Elle commence à lui raconter ce qui s’est passé la nuit de l’accident quand des jeunes débarquent. Puis ils sont attaqués par les créatures ailées. Jax s’enfuit en voiture avec Betty blessée. En chemin un flic leur demande de s’arrêter. Il assomme et enlève Jax. Léonard et Rip retrouvent Betty mais pas Jax. Elle est soignée au Waverider. Elle a reconnu l’une des créatures comme étant son petit ami. Il a apparemment été en contact avec la même météorite qui a donné ses pouvoirs à Kendra.
Ray a rapporté la dague. Les Légendes discutent de la suite. Kendra veut prendre la dague et affronter Savage. Ray refuse. Il a peur qu’elle se fasse tuer.
Jax est enfermé à l’asile. Savage lui injecte un extrait de la météorite. Il mute comme les autres.
Kendra va voir Savage à l’hôpital. Les autres Légendes sont tous à l’hôpital. Léonard et Martin cherchent Jax. Rip en docteur sillonnent les couloirs avec Ray déguisé en malade. Kendra et Savage discutent. Kendra lui dit qu’elle a rêvé de lui. Il l’embrasse. Elle va s'emparer de la dague dans son sac mais Savage la prend et la lui met sous la gorge. Il sonne l’alarme. Il lui avoue qu’il cherche à créer une armée avec les capacités mutagènes de la météorite. Léonard et Martin sont attaqués par les créatures. Elles investissent l’asile, terrorisant tout le monde. L’une d’entre elle est Jax. Léonard les repousse avec son pistolet réfrigérant mais évite de les tuer. Sara sauve l’infirmière. Ray sauve Kendra. Avec son gant il envoie un rayon et balance Savage par la fenêtre. Grâce à Léonard ils capturent Jax. Martin a mis au point un remède qui guérit les mutants.
Kendra s’excuse auprès de Ray d’avoir cru pouvoir tuer Savage. Il s’excuse lui d’avoir joué les maris protecteurs. Il propose à Kendra d’être son équipier contre Savage. La plupart des Légendes sont revenus au Waverider. Jax remercie Léonard de ne pas l’avoir tué. Pour lui, comme pour Martin il a agi en héros. Soudain Chronos les attaque. Le Waverider décolle sous les yeux de Sara, Ray et Kendra.
