2147, Conglomérat de Kasnia : Mick est enfermé dans la cellule du Waverider. Mick dit au capitaine Hunter qu’il n’aurait jamais dû l’obéir. Hunter lui demande son aide contre Savage. Il lui demande de l’excuser car il l’a trahit, l’a enrôlé sous de faux prétextes sans tenir compte de qui est Mick. Quand la nature de Mick a refait surface il a ordonné à Snart de s’occuper de lui. Il ne devrait être en colère que contre lui. Mick lui assure qu’il les tuerait bien tous les deux.
Les Légendes découvrent le Conglomérat de Kasnia. Savage va assister à une réunion du Conglomérat. Depuis 2080 le gouvernement a abandonné le pouvoir au profit du Conglomérat. Le dirigeant Tor Degaton contrôle la ville grâce au costume de Ray, transformé en robots autonomes. Dans 5 ans son fils Per Degaton instaurera une dictature, après la mort de son père, jusqu’à qu’il se fasse lui-même tuer par Savage. Ce dernier commencera son contrôle u monde en commençant par le Conglomérat de Kasnia. C’est alors qu’il deviendra le dernier plus grand tyran que le monde ai jamais connu. Rip se fait pour un actionnaire pour assister à la réunion. Savage veut éliminer une partie de la population avec un virus sous prétexte qu’elle est trop nombreuse. Tor Degaton refuse. Savage est le tuteur du fils de Per Degaton, encore enfant. Pour l’empêcher de devenir un dictateur l’équipe discute du fait de tuer ou non cet enfant. Snart est pour. Le professeur Stein rappelle que tuer cet enfant de sang-froid tout comme Savage à tuer le fils de Rip revient à sauver le monde de Savage en utilisant ses méthodes, ce qui n’en vaut pas la peine. Rip a alors l’idée de juste enlever l’enfant et le soustraire au temps. Rip, Sara et Snart vont enlever Per Degaton pendant que Ray, Martin et Jax vont se renseigner sur l’armée de robots Atom.
Kendra, restée à bord, se rappelle sa vie antérieure avec Carter et leur fils dans les années 40. Ils ont passé cette vie à déménager en changeant de nom pour échapper à Savage.
Per Degaton marche dans la rue, entouré de garde. Sara, du haut d’un immeuble neutralise l’arrière. Snart neutralise les gardes restants. Rip enlève Per Degaton. Pendant ce temps les autres visitent l’entreprise robotique. Leur guide, Rachel Tumer, est la petite-fille de Palmer. Son l’arrière arrière-grand-père, soit le fis de Ray Palmer, a fondé l’entreprise. Ray est bouleversé. Il est père d’un enfant dont il ignore l’existence et qui a fondé une entreprise fabriquant des robots maléfiques.
Per Degaton est endormi au Waverider. Mais son enlèvement n’a pas changé le flux temporel. Gidéon affirme que quelle que soit l’époque où il est déposé, cela n’empêchera pas l’ascension de Savage. Sara propose de parler à l’enfant afin de le faire changer. Mais Rip ne le croit pas car Savage a passé des années à corrompre son esprit. Pendant qu’ils délibèrent Sara va voir Mick. Elle lui dit que personne ne croit qu’il peut encore changer. Ils parlent de Léonard. D’après Mick il lui a tendu un piège et renoncé à le tuer. Sara pense qu’il lui a sauvé la vie, qu’il est loyal. Elle lui confie qu’il n’a parlé que de lui alors qu’il croyait mourir de froid, durant l’attaque des pirates du temps. Cela n’empêchera pas Mick de le tuer quand il sortira de sa cellule. Avant qu’elle parte Mick lui dit que tuer un enfant n’est pas un acte héroïque.
Le capitaine Hunter emmène Per Degaton à bord de l’Esquif. Les autres croient qu’il va le tuer.
Kendra parle de ses flashs à Ray. Elle a l’impression de tromper Carter avec lui. En retour Ray se confie sur ce que son fils inconnu a fait pendant que Sara incite Léonard à aller voir Mick.
Rip se pose au bord d’un lac. Il explique à Per Degaton ce qu’il adviendra dans le futur, qu’il n’est qu’un pion pour Savage. Il espère que Per Degaton changera. Il lui dit que refuser de tuer n’est pas une faiblesse.
Tor Degaton, Savage et les gardes du Conglomérat attaquent le Waverider. Les Légendes répliquent. The Atom et Hawkgirl s’envolent au poste de contrôle des robots. Ils tombent sur Rachel Tumer. En réalité son ancêtre est le frère de Ray. Ils lui demandent son aide pour neutraliser les robots. Rip revient avec Per Degaton quand Savage capture Sara. Il l’échange contre leurs libertés. Tor Degaton accepte et les voyageurs repartent
Kendra et Ray discutent. Ray est parfaitement conscient que Kendra a aimé Carter pendant 2000 ans. Elle le rassure en affirmant que Carter est son passé, tandis que Ray est son futur. Le futur ne s’est pas amélioré, c’est même l’inverse. En effet le virus sera libéré 5 ans plus tôt. Per Degaton a tué son père après son enlèvement et confié les rênes du pouvoir à Savage en raison de son jeune âge. Léonard va voir Mick pour régler leurs différends à coups de points. Mick l’emporte mais ne tue pas Léonard. Il ne sait plus trop ce qu’il veut. Ayant échoué les Maîtres du Temps ont envoyé à leurs poursuites, Chronos inclus, des assassins sans pitié : les Chasseurs.
